高
客户电话会议
讨论合同续签和新的交付条款。
销售
适用于 CRM 与任务管理
所有任务和订单都在一块看板上。
每张卡片就是一个任务或一笔订单。把它从「待办」拖到「进行中」和「审核」：谁在做什么、哪里卡住了，一目了然。试着添加任务并按优先级筛选。
待办
中
采购耗材
比较三家供应商的报价并审批发票。
采购财务
进行中
高
邮件营销上线
为老客户准备秋季营销活动。
市场
中
新经理入职
为新员工开通权限并制定第一周计划。
人事
高
CRM 集成
将网站线索直接同步到销售漏斗。
开发CRM
审核
低
季度报告
为管理层汇总第三季度的收入和支出。
财务
中
移动端支付
在 Safari 中支付按钮被键盘遮挡。
开发